一、电池用无汞锌合金粉产业链概况

电池用无汞锌合金粉是碱性锌锰电池的核心负极材料，其纯度、粒径分布及活性直接决定电池的容量、放电寿命及安全性能，是碱性锌锰电池产业链上游核心原材料之一。无汞锌合金粉产业链环节具体如下：

上游原材料环节，主要包括锌锭、合金元素（如铋、铟、铝等），其中锌锭是核心原料，其价格波动直接影响无汞锌合金粉的生产成本；合金元素主要用于改善锌粉的电化学性能，减少枝晶生长，提升电池稳定性。中游生产制造环节，企业通过熔炼、雾化、分级、表面改性等工艺，将锌锭与合金元素加工成符合电池生产标准的无汞锌合金粉，核心技术集中在雾化工艺控制、粒径分布优化及表面改性处理。下游应用环节，无汞锌合金粉主要用于碱性锌锰电池生产，广泛适配日常消费（电动玩具、遥控器等）、工业制造（仪器仪表）、医疗健康（助听器）、安防应急等多个领域，下游碱性锌锰电池行业的发展直接驱动无汞锌合金粉的市场需求。

此外，产业链还包含配套环节，如生产设备制造、检测服务、物流运输等，同时受环保政策、资源供应及下游电池技术升级的影响较大，形成了相互联动、协同发展的产业链生态。

二、电池用无汞锌合金粉市场规模及竞争格局

（一）电池无汞锌合金粉市场规模

1、国内市场规模测算

根据中金企信咨询数据，碱性锌锰电池核心需求源于存量电器市场，其应用集中于各类设备的控制器，市场需求主要取决于终端电器保有量。随着智能化发展，碱锰电池持续渗透至智能门锁、汽车钥匙、智能音箱、智能玩具等新兴场景，不断拓展增量空间。2023年我国碱性锌锰电池市场规模达57.4亿元，预计2025年我国碱性锌锰电池市场规模将达60亿元。其中，根据全球环保研究网数据，当前无汞化碱性电池产量比例已突破92%，为电池用无汞锌合金粉提供了广阔的市场空间。根据中研网数据，电池用无汞锌合金粉约占电池整体价值比例的20%，电解二氧化锰（EMD）作为正极核心材料，价值占比达35%，电解液作为电池内部离子传导的核心媒介，主要采用碱性氢氧化钾或氢氧化钠水溶液，价值占比8%。按照“我国电池用无汞锌合金粉市场规模=我国碱性锌锰电池市场规模*无汞电池比例*无汞锌合金粉价值占比”推算。2023年我国碱锰电池用无汞锌合金粉市场规模为10.6亿元，2024年增长至10.8亿元，2025年进一步提升至11.0亿元。

2、全球市场规模测算

全球方面，根据全球环保研究网数据，中国市场作为全球最大的碱锰电池生产国和消费国，2024年国内市场规模约占全球总量的38%，预计到2030年这一比例将提升至42%。按照”全球电池用无汞锌合金粉市场规模=中国电池用无汞锌合金粉市场规模/中国碱锰电池占全球市场比例“推算。2023年全球电池用无汞锌合金粉市场规模为28.3亿元，2024年为28.4亿元，2025年达到28.5亿元。我国作为全球最大的碱性锌锰电池生产和消费国，对全球无汞锌合金粉市场的贡献度持续提升。

（二）国内企业竞争格局

当前国内电池用无汞锌合金粉市场竞争呈现明显的梯队化特征，可划分为三个梯队，各梯队企业市占率区间、核心信息及企业简介如下：

1、国内企业市占率区间及梯队情况

2、各梯队企业简介

（1）第一梯队：深圳市中金岭南科技有限公司

该企业是国内无汞锌合金粉行业的龙头企业，隶属于中金岭南集团—国内知名的锌冶炼龙头企业，依托集团强大的资源优势和产业协同能力，实现了无汞锌合金粉业务的全方位布局。公司注册于深圳市，专注于电池用无汞锌合金粉的研发、生产与销售，是国内最早涉足无汞锌合金粉领域的企业之一，具备完整的生产、研发、检测及销售体系。公司拥有超大规模的生产基地，年产能位居行业前列，凭借母公司完善的锌资源供应链，实现高纯锌锭自给自足，有效控制生产成本并保障原料供应稳定性。在技术研发方面，公司组建了专业的研发团队，聚焦雾化工艺优化、表面改性技术升级等核心领域，拥有多项自主知识产权，产品质量达到国际先进水平，不仅广泛供应国内头部碱性锌锰电池企业，还出口至欧美、东南亚等30余个国家和地区，在全球市场拥有较高的认可度，核心优势集中在产能规模、技术实力、供应链保障及客户资源的综合领先。

（2）第二梯队：上海百洛达金属有限公司、宁波市恒能新材料有限公司

上海百洛达金属有限公司，成立于2002年，注册于上海市松江区，是一家专注于无汞锌合金粉研发、生产与销售的高新技术企业，具备完善的环保生产资质，已通过相关环境管理体系认证。公司深耕无汞锌合金粉领域多年，聚焦中高端产品市场，拥有标准化的生产车间和先进的生产设备，核心工艺涵盖熔炼、雾化、分级、表面改性等全流程，可精准控制产品粒径分布和电化学性能。公司注重技术研发投入，与国内多所高校、科研院所建立合作关系，持续优化产品配方，提升产品稳定性和适配性，其生产的无汞锌合金粉主要适配中高端碱性锌锰电池，广泛应用于工业制造、医疗健康等高端场景，凭借稳定的产品质量和定制化服务能力，绑定了长三角地区多家头部电池企业，客户粘性较强，行业口碑良好。

宁波市恒能新材料有限公司，成立于1998年，注册于浙江省宁波市，是一家具备自主进出口权的工贸一体化民营企业，也是全国电池无汞锌粉的主要生产基地和金属粉末加工基地之一。公司占地面积广阔，拥有现代化的生产厂房和自动化生产线，设备自动化率处于行业中上游水平，可实现无汞锌合金粉的规模化、标准化生产，年销售额达2亿元。公司业务涵盖生产、加工、进出口贸易等多个领域，产品不仅覆盖国内华东、华南、华北等主要地区，还出口至东南亚、中东等多个国家和地区，形成了多元化的销售渠道。在生产管理方面，公司建立了严格的质量管控体系，从原料采购到成品出厂，每一个环节都进行严格检测，确保产品质量达标，核心优势在于完善的生产体系、成熟的进出口渠道及较高的成本控制能力。

（3）第三梯队：江苏科成有色金属新材料有限公司、天力锂能集团股份有限公司及其他企业

江苏科成有色金属新材料有限公司：注册于江苏省泰州市经济开发区，是一家专注于有色金属粉末研发、生产与销售的企业，隶属于江苏科创金属新材料有限公司，拥有江苏科成、泰州市华民锌品两家分公司，是国家级火炬计划重点高新技术企业。公司占地面积达200余亩，主要产品涵盖锌粉、鳞片状锌粉、氧化锌及无汞锌合金粉等，其中无汞锌合金粉主要聚焦区域市场，供应华东地区中小型碱性锌锰电池企业，产品以常规规格为主，适配中低端电池生产需求。公司注重科技研发，长期与多所高校、科研院所合作，曾开发出超微细锌粉、鳞片状锌粉等高新技术产品，拥有多项专利及荣誉资质，但受限于产能规模和研发投入，在高端产品领域布局较少，主要依托区域渠道优势开展业务。

天力锂能集团股份有限公司，成立于2009年，是深交所创业板上市公司，注册于河南省新乡市，核心业务为锂电池三元正极材料的研发、生产及销售，无汞锌合金粉业务为公司跨界布局的辅助业务。公司实力雄厚，在国内多个地区设有生产基地，构建了完善的研发体系和质量管控体系，拥有一支专业的研发团队，依托锂电池领域的技术积累，在无汞锌合金粉的表面改性、性能优化等方面实现了一定突破。公司的无汞锌合金粉产品主要服务于国内中小型碱性锌锰电池企业，产品性能贴合中端市场需求，凭借母公司的品牌影响力和研发优势，逐步提升产品竞争力，目前该业务已形成稳定的生产和销售体系，成为公司多元化发展的重要补充。

其他企业主要以分布在全国各地的中小型生产企业为主，多数为民营企业，成立时间较短、产能规模较小，生产设备相对老旧，自动化水平较低。此类企业大多没有专业的研发团队，技术实力有限，主要采用传统生产工艺，产品以低端常规规格为主，质量参差不齐，主要供应低端碱性锌锰电池市场，应用于普通消费类场景。由于缺乏核心技术和规模优势，此类企业大多以价格竞争为主要生存手段，环保治理能力和供应链稳定性较弱，在行业集中度持续提升、环保政策趋严的背景下，面临逐步出清的压力。

（三）全球企业竞争格局

全球电池用无汞锌合金粉市场竞争主要集中在欧美、日本及中国企业，其中比利时优美科（Umicore）为全球龙头，中国企业以深圳市中金岭南科技有限公司为代表逐步崛起，全球市场呈现“头部集中、区域互补”的竞争格局。主要海外企业及国内参与全球竞争的企业市占率区间及企业简介如下：

1、全球企业市占率区间情况

2、主要海外企业简介

（1）比利时优美科（Umicore）

作为全球无汞锌合金粉行业的领军企业，优美科（Umicore）是一家总部位于比利时的全球领先材料科技集团，成立于1989年，业务覆盖材料技术、回收等多个领域。公司在无汞锌合金粉领域拥有百年技术积累，是全球最早实现无汞锌合金粉规模化生产的企业之一，在比利时、德国、美国等多个国家设有生产基地，构建了完善的全球供应链体系。公司专注于中高端无汞锌合金粉的研发与生产，掌握全球最先进的锌粉雾化与表面改性技术，产品纯度高、性能稳定，广泛供应全球顶级碱性锌锰电池企业，适配高端消费、工业、医疗等多个场景。公司注重技术创新和环保发展，率先通过欧盟碳标签认证，在全球中高端市场拥有极强的品牌影响力和不可替代的竞争优势，主导全球无汞锌合金粉高端市场的发展方向。

（2）德国格里洛（Grillo）

德国格里洛（Grillo）是德国知名的有色金属加工龙头企业，深耕有色金属冶炼及深加工领域多年，业务涵盖锌、铅等多种有色金属的生产、加工与销售，无汞锌合金粉业务是其主要板块之一。公司依托德国完善的工业体系和严格的质量标准，建立了标准化的生产流程和质量管控体系，生产基地主要位于德国本土，产品质量稳定可靠，在欧洲市场拥有极高的认可度。公司专注于中高端无汞锌合金粉的生产，针对低温、高湿等极端场景优化产品配方，产品故障率远低于行业平均水平，主要供应欧洲、北美地区的中高端碱性锌锰电池企业，尤其在工业级电池配套领域优势明显，凭借过硬的产品质量和品牌口碑，占据全球中高端无汞锌合金粉市场的重要地位。

（3）日本东邦锌业（TOHO ZINC）

成立于1937年的日本东邦锌业（TOHO ZINC），总部位于日本，业务覆盖锌、铅等有色金属的冶炼、加工及电子元器件生产等多个领域，在全球锌冶炼及深加工行业拥有较高的知名度。公司拥有成熟的无汞锌合金粉生产技术，生产基地布局合理，依托日本本土完善的工业配套和精细化生产理念，产品精细化程度高、稳定性强，主要供应日本本土及亚洲地区的高端碱性锌锰电池企业，适配医疗设备、高端电子仪器等精密场景的电池需求。公司注重原料供应的稳定性，依托日本海外锌矿布局，实现锌原料自给率的稳步提升，有效规避原料价格波动风险，虽然产能规模保持相对稳定，但产品溢价率高，盈利能力较强，在全球高端无汞锌合金粉细分市场具有显著优势。

（4）比利时艾维锌业（EverZinc）

比利时艾维锌业（EverZinc）是全球知名的锌及锌合金产品制造商，总部位于比利时，在全球多个国家和地区设有生产基地，业务覆盖锌及锌合金产品的研发、生产与销售。公司凭借规模化生产优势，实现无汞锌合金粉的低成本生产，产品性价比突出，主要聚焦中低端碱性锌锰电池市场，尤其在东南亚、印度等新兴市场布局广泛。公司注重全球供应链布局，生产基地贴近区域市场，有效降低物流成本，同时建立了完善的销售网络和客户服务体系，能够快速响应不同地区客户的需求，凭借价格竞争力和渠道优势，在全球中低端无汞锌合金粉市场占据重要份额，是全球中低端市场的核心供应商之一。

（四）行业未来发展趋势

未来，电池用无汞锌合金粉行业将在环保政策驱动、技术创新赋能、市场需求升级及全球竞争重构的多重背景下稳步发展，呈现四大核心趋势。

一是政策层面，全球环保管控持续趋严，我国及欧美等地区将进一步推动扣式碱性锌锰电池、纸板锌锰电池等细分领域的无汞化替代，同时对无汞锌合金粉的汞含量等环保指标提出更严苛要求，倒逼企业升级生产工艺、提升环保治理水平，加速中小产能出清，推动行业向绿色低碳方向转型。

二是技术层面，下游电池对容量、放电寿命、安全性能的需求持续提升，将驱动无汞锌合金粉向高活性、精细化、定制化方向升级，雾化工艺优化、表面改性技术突破及纳米级锌粉研发将成为核心技术攻关方向，同时企业将加强与科研院所合作，推动技术成果转化，提升产品核心竞争力。

三是市场层面，随着日常消费、工业制造、医疗健康等领域对碱性锌锰电池需求的稳步增长，无汞锌合金粉市场规模将持续扩大，其中高端产品需求增速将显著高于行业平均水平，同时新兴市场的无汞化进程加快，将为行业提供新的增长空间。

四是竞争层面，国内市场集中度将持续提升，头部企业将通过产能扩张、技术并购等方式巩固优势，而全球市场将形成中国龙头与欧美龙头分庭抗礼的格局，中国企业凭借成本优势和产能规模，将进一步渗透全球中高端市场，同时海外企业将聚焦超高端细分领域，实现差异化竞争，推动全球行业生态持续优化。