一、行业发展概况

当前，我国自动锁螺丝设备行业正处于“智能化升级+高端化突破”的关键发展阶段，成为制造业自动化转型的核心支撑装备。在劳动力成本持续上升、产品品质要求不断提高的背景下，设备需求从“单纯替代人工”向“高精度、智能化、柔性化”全面升级，行业整体呈现技术密集型转型特征。工信部《智能制造发展规划》明确2025年智能制造装备国内市场满足率达70%的目标，自动锁螺丝设备作为关键装配设备被纳入重点发展领域，叠加《中国制造2025》等政策红利，行业发展获得持续政策支撑。市场层面，新能源汽车、5G通信、消费电子、医疗器械等新兴领域的快速扩张，推动设备需求结构向高端化倾斜，其中高精度智能伺服自动锁螺丝设备凭借核心技术优势，成为高端制造场景的首选装备，行业分化趋势显著，高端产品增速远超传统产品。

二、产业链情况

（一）产业链结构

当前，本行业产业链呈现“核心零部件-整机制造-终端应用”的垂直整合特征，各环节协同效应显著。

（1）上游核心零部件：包括伺服电机、精密减速器、高精度传感器、控制系统、螺丝供料系统等，占据设备总成本的55%-60%。其中伺服电机国产化率已达75%，汇川技术、埃斯顿等企业占据国内35%市场份额；谐波减速器国产化率超65%，但高端RV减速器进口依存度仍达43%。

（2）中游整机制造与系统集成：分为通用设备制造和定制化解决方案提供两类企业，头部企业通过模块化设计、核心技术自研实现差异化竞争，国产品牌市场份额已从2020年的35%跃升至2025年的58%。

（3）下游终端应用：覆盖汽车制造、消费电子、家电行业、医疗器械等领域，新能源汽车、5G通信设备是增长最快的需求端。

（二）产业链协同特征

一是技术协同，上游零部件企业与中游集成商共建联合实验室，推动扭矩控制精度等核心指标持续突破，2025年已实现±0.5N·m的技术突破。

二是供应链协同，长三角、珠三角形成百亿级产业集群，核心部件区域配套半径缩短至150公里，采购周期压缩至14天。

三是需求协同，下游整车厂、电子代工厂与设备商联合开发专属机型，定制化需求占比从2023年的23.4%升至2025年的41.8%。

三、市场规模概况

根据博研咨询发布的《2025 年中国自动螺丝机行业市场规模及投资前景预测分析报告》，2024年，中国自动螺丝机行业市场规模达到38亿元人民币，同比增长12.5%，展现出强劲的增长动能。这一增长主要得益于制造业智能化升级进程的加速，尤其是在消费电子、汽车制造、家电及新能源等核心应用领域对自动化装配设备需求的持续攀升。国内企业在核心技术如视觉定位系统、多轴联动控制和智能供料系统方面不断取得突破，推动了产品性能提升与成本优化，进一步增强了自动螺丝机在中高端制造场景中的渗透率。劳动力成本上升和用工短缺问题促使企业加快自动化替代步伐，成为驱动市场扩张的重要外部因素。展望2025年，中国自动螺丝机市场规模预计将达到42.8亿元人民币，较 2024年增长约12.63%，延续稳健增长趋势。

图1 2023-2025（E）我国自动锁螺丝设备市场规模

其中，自动锁螺丝设备主要分为半自动、全自动单轴式和全自动多轴式，当前中国自动锁螺丝设备市场仍以“半自动 + 单轴全自动”为主，多轴式设备因核心部件（如伺服控制系统、高精度丝杠）依赖进口、单价高（约为单轴设备的 3-5 倍），多在头部企业的大批量产线中应用，整体市场渗透率低。随着国产核心部件突破及新能源汽车需求爆发，多轴式自动锁螺丝设备市场渗透率有望进一步提升。

根据专家访谈信息，多轴式自动锁螺丝设备是采用伺服电机驱动，具备扭矩-角度双闭环控制、智能感知与数据追溯功能的高端装备，核心技术指标包括扭矩控制精度±1%以内、定位精度±0.02mm、支持MES系统无缝对接，可实现自适应调节、智能诊断、远程监控等智能化功能。技术优势方面，扭矩控制精度与定位精度远超气动、步进驱动机型，不良率可控制在0.15%以下。效率优势方面，锁付效率达0.6-1.5秒/颗，是人工操作的6-8倍，支持多轴同步锁付。价值优势方面，投资回报周期仅6-12个月，可帮助企业降低综合品质成本。

根据市场调研数据，2024年，我国高精度多轴式自动锁螺丝设备市场规模约占整体市场份额的10%，达到3.8亿元，2025年市场渗透率有望提升至11%。这一增长主要得益于新能源汽车电池包组装、精密电子制造等高端场景的需求爆发，其中新能源汽车领域采购额占该细分市场的40%-45%。预计2025年市场规模可达4.7亿元。

图2 2023-2025（E）我国高精度多轴式自动锁螺丝设备市场规模

四、行业未来发展趋势

1. 技术迭代向“高精度+智能化”深度融合

伺服电动化转型加速，预计2030年电动伺服产品市占率将突破80%。视觉引导与力控反馈融合技术、数字孪生仿真技术大规模商业化应用，设备将实现动态扰动补偿、多规格螺丝自适应切换等高级功能，扭矩精度有望突破±0.5%。

2. 市场结构向“高端化+细分场景”集中

高端精密型产品将保持25%以上的年均增速，新能源汽车、航空航天、医疗器械等细分场景需求持续扩张，其中航空航天领域特种设备、医疗设备微小型模组年复合增长率将达20%以上。

3. 商业模式向“服务化+全生命周期”转型

“拧紧即服务”（Fastening-as-a-Service）模式兴起，通过硬件+软件+远程诊断+年度校准的综合服务提升客户粘性，头部企业续费率已超85%。设备制造商从单纯销售向综合解决方案服务商转型，全生命周期服务需求占比持续提升。

4. 国产替代向“核心零部件+系统集成”突破

核心零部件国产化率持续提高，预计到2030年，伺服电机、控制器等关键部件国产替代率将超90%，高精度减速器进口依存度降至12%以下。国产品牌通过技术创新与成本控制，在高端市场的份额将进一步提升。

5. 应用场景向“产线协同+跨领域拓展”延伸

设备从“单机自动化”向“产线协同自优化”系统跃迁，与AGV、MES系统形成数据闭环，融入智能制造生态。同时向家具制造、航空航天等渗透率较低的领域拓展。